Visualiza y entiende tus inversiones con claridad
Tecnología y asesoría para un mejor Reporte financiero
Sobre nosotros
En ADI Servicios combinamos tecnología y experiencia financiera para ayudarte a tomar mejores decisiones de inversión. Ofrecemos una plataforma que consolida tus cuentas desde distintos custodios en un reporte visual, claro y dinámico.
Nuestro objetivo es que tengas control, claridad y confianza sobre tu portafolio.
Nuestros Servicios
Qué Hacemos
01
Carga Operativa
Procesamos y gestionamos tus datos de manera eficiente, garantizando que toda la información quede organizada y actualizada en nuestra base de datos.
02
Reportes Dinámicos
Creamos y visualizamos reportes interactivos que facilitan el análisis de información y la toma de decisiones estratégicas.
03
Asesoría y Supervisión
Brindamos soporte experto para la gestión y supervisión de carteras, asegurando el cumplimiento de objetivos y la optimización de resultados.
Preguntas Frequentes
Encuentra respuestas a las dudas más comunes sobre cómo trabajamos y nuestras estrategias de inversión, desde la consolidación de cuentas hasta la generación de reportes financieros y la supervisión de carteras.
¿Qué tipo de información reciben para generar los reportes?
Trabajamos con la información contenida en las cartolas de tus cuentas de inversión, asegurando que todos los movimientos y saldos se reflejen correctamente en nuestros reportes.
¿Cómo funcionan los reportes financieros dinámicos?
Generamos reportes interactivos que permiten visualizar tus inversiones en tiempo real, analizar rendimientos, filtrar por cuentas o períodos y facilitar la toma de decisiones financieras.
¿Qué incluye la asesoría y supervisión de carteras de inversión?
Ofrecemos análisis detallado de tus inversiones, seguimiento de rendimientos y recomendaciones para optimizar tu portafolio, todo basado en la información recibida de tus cartolas.
¿Se pueden personalizar los reportes según mis necesidades?
Sí, adaptamos los reportes a tus requerimientos específicos, permitiendo enfocar el análisis en los productos, períodos o métricas que sean más relevantes para ti.